来源：中国证券报
核心提示：以产业而论，硬件与软件的替代品正逐步向核心部件转移，在去IOE持续发酵的大背景下，拥有自主产权的基础软硬件生产商颇值得投资者关注。
中央机关采购计算机禁装Win8引发各方关注，背后折射出，操作系统将迎来国产化时代。以产业而论，硬件与软件的替代品正逐步向核心部件转移，在去IOE持续发酵的大背景下，拥有自主产权的基础软硬件生产商颇值得投资者关注。
国产操作系统“打开一扇门”
5月20日，中央国家机关政府采购中心发布重要通知，中央机关所有计算机类产品不允许安装Windows 8操作系统。
国内咨询机构认为，虽然这份通知没有就“不允许安装Win 8”操作系统“做出任何解释，但Win 8系统或被认为不适合当前的政府办公环境，采购成本也偏高。更为重要的是，这份通知亦未要求具体安装什么操作系统，但这可能会给国产系统带来发展良机。
“这的确为操作系统国产化加速打开了又一扇门。”一位券商研究员对记者表示。此前“棱镜门”事件不断发酵令网络安全越来越受到关注，业内已预计，我国信息设备的国产化有望提速。在此背景下，这次禁装Win8事件，多家研究机构认为，国产系统迎新机遇仅是信息设备国产化进一步的深化。
对此，中国工程院院士倪光南曾在多个公开场合表示，win8操作系统采用了不安全的技术架构，不应列入政府采购目录，操作系统国产化是未来的趋势。
另一个巧合的是，工信部总工程师张峰近日曾称，工信部将继续加大力度支持中国Linux操作系统的研发应用。
替代产品逐步转向核心部件
从产业趋势来看，不论是硬件还是软件，其替代品正逐步向核心部件转移。
早前已有迹象透露出，硬件代替产品有望逐步转向核心部件。4月28日，IBM开放了大数据设计的系统平台POWER8。有机构指出，一方面，国内厂商对于所采用芯片详细参数能够完全知悉，另一方面，国内有实力的芯片设计公司可通过授权获得POWER 芯片电路，定制化设计国产服务器芯片。这意味着，国产服务器有望从根本上实现自主可控。
如今，受到上述禁用win8的影响，核心软件的替代品也将有望打破国外的垄断。
据悉，在服务器操作系统领域，国内政府重要部门和有技术实力的企业大多采用基于开源Linux 开发的自主操作系统，例如中标软件的麒麟系列操作系统就是典型代表。
以此观之，随着未来操作系统的国产化，国产替代已经从IT 服务、应用软件深入到以服务器操作系统、中间件为代表的基础软件领域，软件替代产品逐步转向核心部件，上述研究员指出。
基础软硬件题材或受追捧
在上述背景下，多家研究机构认为，拥有自主研发软、硬件类的公司颇值得关注。
海通证券研究报告指出，基础软硬件国产替代是实现自主可控的最终方案，在A股具备基础软硬件题材的个股主要包括：国产中间件厂商立思辰，其在并购汇金科技后，国产中间件有望跻身前三，另外还有国内数据库厂商太极股份，服务器生产商浪潮信息等。
安信证券指出，目前中标麒麟是应用最广的国产操作系统，其由中国软件子公司中标软件研发，禁用win8事件将对中国软件构成实质性利好。据悉，中标麒麟操作系统采用强化的Linux内核，分成桌面版、通用版、高级版和安全版等，满足不同客户的要求，已经广泛的使用在能源、金融、交通、政府、央企等行业领域。
另外，在去IOE 板块和信息安全板块中，还关注东华软件、东方通等。如在中间件领域虽然仍旧由外资主导，但东方通和金蝶在国内市场的份额已达5%左右。
